Huonoissa merkeissä alkanut liitto kaatuu heti ensimmäiseen kriisiin. Kun Lemminkäinen lähtee kalalle eikä tulekaan yöksi kotiin, Kyllikki lähtee kisailemaan kylän neitojen kanssa. Kun mies tulee kotiin, kerkeä sisar kantelee Kyllikin käyneen karkeloimassa. Lemminkäinen suuttuu, hylkää vaimonsa ja lähtee kosimaan Pohjolan tytärtä. Kotiin jääneet äiti ja vaimo näkevät eräänä päivän veren valuvan harjasta ja tietävät turman tulleen. Äiti pelastaa Lemminkäisen, mutta avioliitto on mennyttä.

Toisella retkellään Pohjolaan Lemminkäinen tappaa Pohjolan isännän ja menee äitinsä neuvosta piilottelemaan Saareen. Siellä hän naissankarina saa miesten vihat päälleen ja joutuu palaamaan kotiinsa. Kodin on kuitenkin Pohjolan väki hävittänyt ja polttanut. Lemminkäinen löytää äitinsä piilopirtistä metsästä, mutta Kyllikkiä ei enää edes mainita. Ehkä hänet vietiin Pohjolaan? Ehkä hänet tapettiin? Vai lähtikö hän omille teilleen surkean aviomiehen alkaessa etsiä uusia naisia?